כל המרכיבים לשנה מוצלחת של ניירות ערך באירופה נמצאים כאן: ארגונים הצליחו לנקות את המאזנים שלהם והאמון שלהם בעתיד נמצא בעליה – דברים אלה נתמכים בתחזיות צמיחה טובות עבור התוצר הגולמי באזור. אך יחד עם זאת, אירופה כבר אינה נסחרת בדיסקאונט, ולכן איכות הרווחים חשובה.
הביצועים העקביים של צוות ניירות הערך האירופאים של UBP (Union Bancaire Perivee), נוצרים באמצעות בחירה ממוקדת של מניות ותפיסה פרגמטית בנוגע לסגנון - אימוץ תיקי השקעות המתאימים לכל שלבי מחזור שוק המניות – בוחרים מניות באופן אקטיבי עם הטיה כלפי חברות בינוניות, תוך שילוב מחקר מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. האזורים המועדפים כעת על הצוות נוגעים בהתאוששות האירופאית, יצירת ערך ובניה מחדש – עם הטיה למחזוריות מקומית, וכן במגזר התעשייתי ובחברות ביניים.
אסטרטגיית הזדמנויות אירופאיות בניירות ערך
צוות ניירות הערך האירופאיים של UBP השיק לאחרונה את אסטרטגית ההזדמנויות האירופאיות הממוקדת בהתאוששות בפריפריה של אירופה ובמצבים עם פוטנציאל גבוה לצמיחה, המתבססים על שני סלים שהושקו ב- 2013. חברות אלו נחשפו ללחצים כלכליים משמעותיים שהורגשו בפריפריה של אירופה, והן מוערכות בחסר ויניבו תשואה משיפור מקרו כלכלי. הסביבה מוגבלת ל- 25 עד 40 מניות. הצוות מחזיק ברקורד של בחירה מוצלחת של מניות באזורים אלה מאז 2013, כשהוא מספק החזר גולמי של 31.56% מאז ההשקה במאי 2013.
השקה אחרונה זו משלימה אסטרטגיות אחרות של הצוות המספקות למשקיעים טווח נרחב של פתרונות, בין אם מחפשים ביצועים עקביים, תשואה גבוהה או אסטרטגיה הגנתית:
אסטרטגיית הון אירופאי, שהיא אחת מאסטרטגיות הדגל של UBP, היא תיק השקעות ממוקד המורכב מהרעיונות הטובים ביותר של הצוות לגבי שוק ההון האירופאי. התיק מורכב מ- 50-70 מניות ללא פוזיציה ניטרלית או רכיבים קלי משקל, שהתוצאה שלו הן מניות עם פעילות גבוהה (יצירת אלפא) בתיק. האסטרטגיה ממוקדת בנושאים כגון מסחר אלקטרוני, צמיחה של חברות ביניים וסיפורי בניה מחדש, אשר מאפשרים לאסטרטגיה לבצע טוב יותר מהבנצ'מרק בכל שנה במהלך שלוש השנים האחרות, עם ביצועים גולמיים של 27.1% ב- 2013.
אסטרטגית דיבידנד+ ממוקדת ביצירת הכנסה עם תנודתיות נמוכה במיוחד, המנצלת את תזרים הדיבידנד שמספקות מניות בלו צ'יפ אירופאיות. בין השווקים המפותחים, אירופה מספקת את התשואה הטובה ביותר. עם חברות עשירות במזומנים, קונצנזוס ה- IBES חוזה עליה של 6% בדיבידינדים במהלך 2014. האסטרטגיה נועדה להרוויח ממאפיין אטרקטיבי זה של שוק המניות האירופאי, תוך מזעור תנודתיות של מניות באמצעות מכירה של call מגובים. עם 22 מניות יציבות המניבות הכנסה, האסטרטגיה היא חלופה לנכסים מניבים אחרים וסיפקה ביצועים של 6.69% ב- 2013.
אודות Union Bancaire Privée (UBP)
UBP הוא אחד הבנקים הפרטיים המובילים בשווייץ, והוא אחד מהבנקים עם הלימות ההון הטובה ביותר, עם יחס הון רובד 1 של 29%. הבנק מתמחה בתחום ניהול הון עבור לקוחות פרטיים וארגוניים. הוא ממוקם בג'נבה ומעסיק כ- 1,350 אנשים ב- 20 אתרים ברחבי העולם. הוא מחזיק בנכסים מנוהלים בשווי 98.6 מיליארד דולרנכון ל -31 בדצמבר, 2013.
